2022年06月26日

直近IPOの割安銘柄についてコメントします

直近IPO銘柄で割安だということでチェックしている銘柄についてコメントします。

ヤマイチ・ユニハイムエステート(2984)

和歌山県の企業で、京阪神エリア中心に居住用、事業用の不動産の販売、賃貸、マンション開発を手がけています。

不動産の賃貸事業が利益の柱になっており、2022年3月期の3割が賃貸事業による利益で、今後賃貸事業によるストック収入を50%に引き上げることを目標としています。

また、農地や山林、利害関係者の多い土地など難易度の高い土地を開発することで高い利益率を実現しているとのこと。

不動産販売は業界的に低PERですが、同社もPERは4倍台(6月24日時点)と株価指標として割安な状態です。

配当は今期1株30円と公表していますが、配当性向30%を目指すと宣言していることから、増配余地もありそうです。

ジャパンワランティサポート(7386)


ジャパンベストレスキューシステムの子会社で、住宅設備機器の長期延長保証を手がけています。

サービスの販売はハウスメーカーや量販店などの提携企業が行い、実際の延長保証のサービス提供を同社が受託、損害保険会社に再保険もかけることでリスクヘッジをかけています。

延長保証サービスの販売時に得た業務受託料は、保証月数で均等案分して売上計上しており、将来の売上が見込みやすいビジネスモデルになっています。

今後もサービスの受注に応じて安定的にストックが積み上がっていくことが期待できそうですが、同社の「事業計画及び成長可能性に関する事項」の資料の最後のリスク情報の中に、ヤマダホールディングスへの依存度が大きいことが記載されていました。

現状、業務受託料の41%を依存しているとのことで、私としてはここが一番の懸念事項です・・・。

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kabu2oku at 06:00│Comments(1) このエントリーをはてなブックマークに追加 投資コラム 

この記事へのコメント

2. Posted by アカシ   2022年06月26日 20:08
5 いつもブログ拝見させていただいてます!
2999ホームポジションはどのように見られますか?(^^)

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2013 77,306,846円
2014 91,818,192円
2015 103,301,223円
2016 119,956,097円
2017 157,516,713円
2018 187,954,799円
2019 224,487,100円
2020 237,813,529円
2021 254,018,724円
投資成績(詳細)
2015年以前の実績はこちら
2016年単月実績
1月-11,494円
2月-832,594円
3月+121,789円
4月+4,401円
5月+6,467,925円
6月+-0円
7月+2,378,006円
8月+4,517,426円
9月+1,305,800円
10月+-0円
11月+3,033,709円
12月+-0円
2017年単月実績
1月+8,844,528円
2月+-0円
3月+7,675,286円
4月-15,756円
5月-496,746円
6月+2,886,228円
7月+2,437,512円
8月+3,071,260円
9月+11,132,317円
10月+1,508,175円
11月+-0円
12月+517,812円
2018年単月実績
1月+4,994,254円
2月+5,304,190円
3月+4,894,312円
4月+-0円
5月-146,452円
6月+-0円
7月-549,540円
8月+2,082,060円
9月+10,972,686円
10月+3,864,116円
11月-977,540円
12月+-0円
2019年単月実績
1月+-0円
2月+-0円
3月+14,323,176円
4月+-0円
5月+178,475円
6月+25,485円
7月-33,846円
8月+22,693,180円
9月+-0円
10月+525円
11月-654,694円
12月+-0円
2020年単月実績
1月+1,584,824円
2月+1,691,824円
3月+748,173円
4月+6,325,400円
5月+577,105円
6月-129,713円
7月+-0円
8月+755,352円
9月+-0円
10月+359,977円
11月+1,075,987円
12月+337,500円
2021年単月実績
1月+-0円
2月+860,012円
3月+2,074,777円
4月+9,453,003円
5月-245,350円
6月+-0円
7月+1,815,234円
8月-638,253円
9月+-0円
10月+-0円
11月+3,266,800円
12月-381,028円
月別アーカイブ